Come creare la tua prima regola fedeltà, passaggio per passaggio

Creare una regola punti fedeltà richiede cinque passaggi guidati e pochi minuti. La decisione che conta viene prima: la prima regola da creare non è quella creativa — il bonus del martedì, il regalo di compleanno — ma quella che copre tutti gli acquisti, tutti i giorni. Senza, ogni scontrino che non rientra in un bonus vale zero punti. Qui c'è il percorso completo, dal numero da scegliere fino alla verifica prima di lasciarla ai clienti.

Prima di aprire lo strumento, decidi la frase

In Loymatic ogni regola si legge come una frase in italiano. Quella della regola base suona così:

Ogni volta che il cliente fa un acquisto, riceve 1 punto ogni 5€ spesi.

Tutto il resto della configurazione è già deciso: vale sempre, per qualsiasi acquisto, per qualsiasi importo. L'unica cosa che devi scegliere davvero è quel numero. Se stai ancora valutando lo strumento e vuoi vedere prima come si mette in piedi un programma a punti, la pagina software fidelity card gratis mette in fila i pezzi.

Da che cosa parte quel numero

Non dallo standard di settore, che non esiste. Parte da due dati che hai già: lo scontrino medio e il premio che hai in mente. Il conto è questo:

• punti guadagnati a ogni visita = scontrino medio ÷ euro necessari per un punto
• visite necessarie per il premio = punti della soglia premio ÷ punti a visita

Esempio stilizzato. Bar Aurora è una caffetteria di quartiere con uno scontrino medio di 6€. Vuole regalare la colazione a 50 punti e sta valutando la regola «1 punto ogni 5€ spesi».

Passaggio	Calcolo	Risultato
Punti a visita	6 ÷ 5	1,20
Visite per la colazione	50 ÷ 1,20	circa 42

Quarantadue visite non sono né tante né poche in assoluto: dipende da quanto spesso il cliente entra. Per un bar con clienti quotidiani sono circa due mesi, ed è un ritmo sensato. Per un negozio dove si passa una volta al mese sarebbero più di tre anni, e nessuno aspetta tre anni.

Se il numero di visite ti sembra troppo alto hai due leve, ed è meglio saperlo prima di digitare: cambiare il valore della regola (con «1 punto ogni 3€» il conto diventa 2 punti a visita e 25 visite) oppure abbassare la soglia premio, che però si imposta altrove, in gestione premi. Sono due schermate diverse perché fanno due lavori diversi: la regola decide come si accumula, la soglia decide a quanto si riscatta. Se la distinzione non ti è ancora chiara, parti da come impostare le regole di un programma punti.

Sulla scelta della soglia c'è anche un'indicazione dalla ricerca: uno studio pubblicato sul Journal of Marketing Research osserva che i clienti tendono ad accelerare gli acquisti man mano che il premio si avvicina, il cosiddetto effetto goal-gradient. È un argomento a favore di un traguardo raggiungibile e visibile, non una previsione su quello che faranno i tuoi clienti.

I cinque passaggi

Da Gestione Campagna, il pulsante Nuova regola apre la creazione guidata. In alto resta sempre visibile il riquadro Anteprima, che riscrive la frase della regola a ogni scelta che fai: è il modo più rapido per accorgersi di un errore mentre lo stai facendo, non dopo.

I passaggi sono Nome e quando, Cosa fa il cliente?, Dettagli dell’acquisto, Cosa riceve il cliente? e Riepiloga e conferma. Sono cinque quando la regola parte da un acquisto; se scegli la prima iscrizione, il passaggio sui dettagli dell'acquisto sparisce e ne restano quattro.

1. Nome e quando

Il primo campo è Nome della regola, ed è obbligatorio. Vale la pena spenderci dieci secondi, perché quel nome non resta nella schermata di configurazione: finisce nella causale del movimento punti, dove leggerai righe come +2.4 punti - Regola base, e viene citato dagli avvisi della diagnostica quando due regole si sovrappongono. Fra sei mesi «Regola 1» non ti dirà niente; «Base 1 punto ogni 5€» sì.

I vincoli sono pochi: massimo 120 caratteri e nessuna barra verticale, perché quel carattere serve a separare le regole dentro la causale. La Descrizione (facoltativa) arriva fino a 500 caratteri ed è una nota per te: non compare da nessuna parte lato cliente.

Sotto c'è Quando vale la regola?, già impostato su Sempre, in qualsiasi giorno. Per la regola base va lasciato così.

2. Cosa fa il cliente?

Anche qui la scelta giusta è già selezionata: Fa un acquisto. Le altre due sono Fa un acquisto di una specifica categoria di prodotti o servizi, che serve quando vuoi premiare in modo diverso una parte dell'assortimento — è il tema di punti diversi per categoria di prodotto — e Si iscrive per la prima volta al tuo programma fedeltà, il benvenuto che scatta quando attivi la tessera. Se ti interessa quel momento, come attivare una tessera fedeltà racconta il gesto dal lato del banco.

3. Dettagli dell’acquisto

Qui puoi restringere i casi in cui la regola vale, e per la prima regola la risposta è: non restringere niente. Lascia Qualsiasi importo e lascia spento Aggiungi una condizione sulla frequenza di acquisto.

Il motivo è semplice: ogni condizione che metti sulla regola base apre un buco. Se scrivi Più di 10€, tutti gli scontrini da 8€ non prendono nulla, e in un bar sono la maggioranza. Le soglie e le condizioni sulla frequenza sono ottime, ma appartengono alle regole che aggiungerai dopo, sopra la base: le trovi raccolte in 8 idee di bonus per far tornare i clienti.

4. Cosa riceve il cliente?

Il Tipo premio è già su Punti, e va bene. Sotto, però, c'è l'unica impostazione predefinita che devi cambiare: Come si calcola si apre su Quantità fissa, e va spostato su In base alla spesa. Con Quantità fissa la regola darebbe gli stessi punti a chi spende 3€ e a chi ne spende 300.

Passato a In base alla spesa, scegli come esprimere il valore. Le due forme sono equivalenti e cambiano solo il modo di leggerle:

• 1 punto ogni ... € spesi — quella che quasi tutti hanno in testa quando pensano a una raccolta punti;
• ... punti per ogni 1€ speso — più comoda se vuoi dare più di un punto per euro.

Scegli quella che sapresti ripetere al banco senza guardare lo schermo. C'è poi la casella Fino a un massimo di, il tetto oltre il quale la regola smette di dare: sulla regola base è facoltativo, ma diventa importante quando il premio è una gift card o del credito prepagato, perché lì stai promettendo denaro spendibile.

L'ultima voce del passaggio è Considera anche l’utilizzo del credito prepagato per ottenere punti, attiva di partenza. Se la lasci così, il cliente accumula punti anche quando paga con il credito prepagato che ha già caricato; se la togli, quella spesa non produce punti. Compare solo sulle regole a punti, perché è l'unico caso in cui la scelta ha senso.

5. Riepiloga e conferma

L'ultimo passaggio mostra sotto La tua regola la frase completa, più il nome e la descrizione che hai scritto. Rileggila per intero, lentamente. È il controllo che vale più di tutti gli altri: se la frase non dice quello che avevi in mente, la regola è sbagliata, e tornare indietro con Indietro costa dieci secondi.

Sotto il riepilogo trovi normalmente la conferma La regola sarà subito attiva. Se invece hai già raggiunto il numero di regole attive del tuo piano, al suo posto compare l'avviso Hai già 5 regole attive su 5 (limite del piano). Questa regola verrà salvata come disattivata: potrai attivarla disattivandone un’altra. Il pulsante Crea regola chiude il lavoro.

Puoi anche impostare regole molto più complesse, con premi diversi per categorie di prodotto o condizioni sulla frequenza di acquisto, come ad esempio «Ogni volta che il cliente, il martedì e mercoledì, fa un acquisto delle categorie Colore o Meches, di più di 50€ e non acquista da più di 14 giorni, riceve 0,05€ di credito prepagato per ogni 1€ speso (fino a un massimo di 10€)». E' quindi molto importante rileggere la frase sotto La tua regola a ogni passaggio, perché ti consente di accorgerti di un errore prima di averla data applicata ai clienti.

Provala prima di lasciarla ai clienti

Appena salvata, la regola è già al lavoro sugli acquisti veri. Vale quindi la pena spendere un minuto su Simula regole, che apre il Simulatore — prova le tue regole: imposti uno scenario finto — Che giorno è?, Quanto spende?, e se ti serve il compleanno o una condizione sulla frequenza — premi Simula e leggi Cosa riceverebbe il cliente insieme all'elenco Regole che si attivano.

Due cose da sapere. La prima: la simulazione non crea movimenti e non assegna premi a nessuno, quindi puoi provarci quante volte vuoi. La seconda: simula lo scenario che ti preoccupa, non quello che sai già che funziona. Se hai il dubbio che uno scontrino piccolo resti a mani vuote, prova proprio quello. La lettura completa di simulatore e diagnostica è in come capire se le regole punti funzionano.

La seconda regola, e quelle dopo

Ogni regola nella lista ha un interruttore per attivarla o disattivarla e un menu con tre voci: Modifica, Duplica, Elimina.

Duplica è la scorciatoia più utile quando devi creare varianti: apre una copia già compilata, chiamata Copia di ..., e ti lascia cambiare solo quello che serve. Elimina chiede conferma e non si torna indietro, mentre disattivare è sempre reversibile e conserva la regola per quando ti servirà di nuovo: nel dubbio, disattiva.

Il numero di regole attive contemporaneamente dipende dal piano e lo leggi in alto, nel riquadro Regole attive: 3 / 5. Le regole che crei oltre il limite non vanno perse: vengono salvate disattivate, con l'avviso Regola salvata come disattivata: hai raggiunto il limite di regole attive.

Gli errori che fanno perdere tempo

1. Il nome generico. Te ne accorgi settimane dopo, quando leggi una causale e non sai a quale regola appartiene.
2. Quantità fissa lasciata com'è. È l'errore più comune perché è l'impostazione di partenza. Il sintomo si vede nell'Anteprima: se la frase dice «riceve 5 punti» invece di «riceve 1 punto ogni 5€ spesi», il premio non cresce con la spesa.
3. Il tetto dimenticato. Su una regola gift card o credito prepagato calcolata in base alla spesa, senza Fino a un massimo di un acquisto eccezionale produce un premio eccezionale. Se imposti un valore pari o superiore a 1€ per ogni euro speso compare anche un avviso, che segnala che il premio potrebbe valere quanto la spesa stessa: non ignorarlo.
4. Le condizioni sulla prima regola. Una regola base con una soglia di importo non è una regola base: è un bonus.
5. Restare senza regole attive. Disattivarle tutte è permesso, e il risultato è che i clienti non ricevono più niente su nessun acquisto. Non c'è nessun calcolo di riserva che entra in funzione al posto loro.

Come lo fai in Loymatic

1. Prima di aprire lo strumento, calcola punti a visita e visite necessarie per il premio partendo dallo scontrino medio.
2. Apri Gestione Campagna e premi Nuova regola.
3. In Nome e quando, scrivi un nome riconoscibile e lascia Sempre, in qualsiasi giorno.
4. In Cosa fa il cliente?, lascia Fa un acquisto.
5. In Dettagli dell’acquisto, lascia Qualsiasi importo e la condizione sulla frequenza disattivata.
6. In Cosa riceve il cliente?, tieni Punti, sposta Come si calcola su In base alla spesa e inserisci il valore deciso al primo punto.
7. In Riepiloga e conferma, rileggi la frase sotto La tua regola e premi Crea regola.
8. Apri Simula regole, prova uno scontrino piccolo e uno grande e controlla Regole che si attivano.

Domande frequenti

Quanti punti conviene dare per ogni euro speso?

Non esiste un valore giusto in assoluto: si ricava dai tuoi numeri. Dividi lo scontrino medio per gli euro necessari a fare un punto e ottieni i punti che il cliente guadagna a ogni visita; poi dividi la soglia del premio per quel risultato e ottieni le visite necessarie. Se il numero di visite è compatibile con la frequenza con cui i tuoi clienti entrano davvero, il valore è buono; altrimenti agisci sul valore della regola o sulla soglia.

Posso creare una regola e attivarla più tardi?

Nella creazione guidata no: una regola nuova nasce attiva, e il riepilogo te lo dice con La regola sarà subito attiva. L'unica eccezione è il limite del piano, che la salva disattivata. Se vuoi tenerla pronta ma spenta, creala e poi spegni subito l'interruttore sulla sua scheda: resta lì, completa, in attesa che tu la accenda.

Posso fare una regola valida solo per certi clienti?

No, e conviene chiarirlo prima di cercare l'impostazione. Le regole valgono per tutti i clienti con la tessera: quello che puoi condizionare è l'acquisto — l'importo, il giorno, il periodo, la categoria — e la storia degli acquisti di chi lo sta facendo, per esempio chi non compra da più di sessanta giorni. Non esistono gruppi o livelli di clientela da selezionare. L'unica condizione legata alla persona è il compleanno, che usa la data di nascita registrata in anagrafica.

Che cosa succede se creo due regole che fanno la stessa cosa?

Si applicano tutte e due e i premi si sommano, perché non esiste una priorità fra le regole. Non è un errore bloccante, ma raramente è quello che volevi: gli avvisi della Diagnostica campagna, in cima alla pagina, segnalano il caso con titoli come Due regole fanno la stessa cosa o Una regola è già inclusa, indicando quali regole sono coinvolte.